Поднебесье уже не то. И вот в один прекрасный день (а в Поднебесье все дни прекрасны) Лила решает сменить место жительства. Ведь есть ещё и другие миры — Средний и Нижний. Нижний — тот, который некоторые смертные представляют в образе ада или чистилища. Но кто же доверяет воображению смертных? На самом деле там всё иначе, хотя какие-то элементы человеческого понимания подземного царства есть. Да, мрачно. Да, можно встретить чудовищ. Но из самых страшных мучений там ждёт обитателей тысячелетняя дискотека… (ой, спойлер). Так что, если вы не представляете, как должен выглядеть Нижний мир, то и не представляйте, всё равно он окажется совсем другим…

После событий, описанных в книге «Янтарный телескоп», прошло семь лет. Лира Сильвертонг, ранее известная как Лира Белаква, учится в Оксфорде, где исследует свойства алетиометра. Доктор Малкольм Полстед, профессор истории и молодой человек с развитым чувством долга, работает в Даремском колледже. Лира ещё не знает, какую роль в её судьбе сыграл Малкольм двадцать лет назад…

Малкольм Полстед — мальчик, который замечает всё, но которого не замечает никто. Одним словом, идеальный шпион. Отец Малкольма управляет гостиницей на берегу Темзы, и буквально весь Оксфорд проходит через её двери. Мальчик и его деймон Аста привыкли подслушивать местные новости и мелкие сплетни, однако нынешней зимой, когда идёт непрекращающийся дождь, Малкольм улавливает нечто новое: настоящую интригу…

Роман повествует об одном дне дублинского обывателя еврейского происхождения Леопольда Блума (в настоящее время эта дата, 16 июня 1904 года, поклонниками романа отмечается как «день Блума»). Этот день Блум проводит в издательстве, на улицах и в кафе Дублина, на похоронах своего знакомого, на берегу залива, в родильном доме, где он знакомится со Стивеном Дедалом, молодым учителем в местной школе, в притоне и, наконец, в собственном доме, куда он поздно ночью приводит изрядно выпившего Дедала, лишившегося крова. Главной интригой романа является измена жены Блума…