Молодой американский инженер Эндрю Тимоти изобретает сверхскоростной электрический двигатель для подводной лодки. Военная комиссия не принимает изобретение, поскольку, на её взгляд, оно требует доработки. Однако об уникальном двигателе узнаёт неизвестный, который начинает шантажировать Тимоти. Преследования пугают инженера. Кроме того, он остро нуждается в деньгах…

Июль 1885 года. Загорский с Ганцзалином сопровождают тайного советника С, едущего на Дальний Восток с дипломатической миссией. По дороге они ненадолго останавливаются в Нижнем Новгороде, где как раз проходит большая ежегодная ярмарка. Загорский встречается здесь с жандармским офицером Николаем Назаровым, с которым они вместе учились в кадетском корпусе. Назаров следит за революционером Забелиным, надеясь разоблачить террористическую ячейку. Однако…

Из дневников Нестора Васильевича Загорского. Сборник небольших историй из жизни действительного статского советника, большинство из которых повествует о международном шпионаже перед Первой мировой войной и во время неё. Здесь Загорский проявляется в двух ипостасях — как разведчик, и как детектив.

Старший следователь Волин берётся за расследование дела чиновника министерства здравоохранения Михаила Голочуева, который работает в Москве. Голочуев подозревается в коррупции, в частности, в том, что ему давались миллиардные взятки за распределение госзаказа на поставку медицинского оборудования. Во время следствия выясняется, что ни существенной недвижимости в России или за рубежом, ни банковских счетов, ни предметов роскоши у чиновника нет. В Москве он живёт в служебной квартире и вся обстановка тут — казённая. За советом Волин обращается к своему доброму знакомому, историку спецслужб генералу КГБ в отставке Сергею Сергеевичу Воронцову…

Наши дни. У майора МЧС и по совместительству друга старшего следователя Волина — Юрия Варламова пропадает отец. Чтобы найти его, друзьям придётся заглянуть в прошлое, в частности, познакомиться с судьбой учителя Варламова-старшего Андрея Ивановича Мазура…