Лоуренс и Хоро отправляются в Леско, загадочный город в северных землях, полностью принадлежащий торговой компании Дива. В этом городе расположилась банда наёмников Миюри, носящая имя старого друга Хоро. В надежде на встречу с ним или хотя бы что-то узнать о его судьбе, они и прибыли в Леско. Но ожидая увидеть хмурый горнодобывающий городок, они обнаруживают огромный процветающий город даже без защиты внешних стен. Люди улыбчивы, торговля и ремёсла процветают, а атмосфера кажется скорее сказочной, нежели реальной. Множество странностей в этом идиллическом городе невольно вызывают у Лоуренса интерес…

Мальчик по имени Джек Сойер и его мать, разорившаяся актриса, вынуждены переезжать с места на место, спасаясь от долгов и гонений. Джек как никогда остро ощущает, что его мать умирает, и не знает, как помочь ей. Но вскоре он узнает, что на него возложена миссия — открыть проход между мирами и найти загадочный Талисман.

…Вновь и вновь двенадцатилетний Джек Сойер и его мать в спешке переезжают из одного города в другой, бегут, сменяя отели и стараясь не оставлять следов. От кого они прячутся? Кто — или что — их преследует? Этого Джек не знает, но он абсолютно уверен: его матери грозит смертельная опасность и только он может спасти её. Но для этого ему придется переступить черту — попасть в другую реальность, где обитают силы Тьмы, уже готовы нанести удар…

Будучи в прошлом капелланом банды наёмников, Фран Бонели отправляет Лоуренса со спутниками к Филону, торговцу, ведущему дела с наёмниками. Он может рассказать им о положении дел на севере, чтобы они смогли спланировать спокойное путешествие. Но у него они случайно пересекаются с суетливым книготорговцем по имени Ле Руа, а так же с одной старой знакомой…

Гном, светлая эльфийка и дроу приспосабливаются к жизни на Земле: один пишет книги, куёт казакам шашки и выпускает компьютерные игры; другая ходит по магазинам, зубрит экзамены в ВУЗ, бороздит просторы Интернета и потихоньку колдует; третья — танцует стриптиз, варит борщ и находит любовь…

Данный том представляет из себя сборник из четырёх побочных историй:

1. История о том, как Лоуренс пытался успеть заработать, чтобы угостить Хоро персиком в меду;
2. История о том, как Хоро не хотела покупать плохо пахнущее топливо для костра;
3. История о том, как Хоро нашла свинцовую фигурку головы волка.
4. История расскажет о дальнейшей судьбе пастушки Норы.

Мойст фон Липвиг настолько хорошо наладил работу Анк-Морпоркского почтамта, что ему стало попросту скучно. Тут-то Патриций, который внимательно следит за карьерой бывшего мошенника, и делает очередное предложение, от которого невозможно отказаться. Хотя Мойст и пытается это сделать. Стать главой крупнейшего городского банка, провести денежную реформу? Чистое безумие, да к тому же самоубийственное.

Следуя тропе Луча, ка-тет Роланда попадает в поселение, носящее название Калья. Местное население терроризируют неизвестные в волчьих масках, совершающие налеты на городок каждые двадцать лет, похищая при этом половину детей и унося их в Тандерклеп. Грядёт время очередного нападения…

У героев этой истории много разных желаний: один бежит от угрызений совести, другой мечтает о папиной короне и надежной королеве, третий жаждет мести и власти над миром. Ключ к исполнению этих желаний — Юля Дубровская, обычная девушка с необычными способностями. Она не подозревает, что за ней идет охота, — у нее свои игры с судьбой. Когда-то Юля убила любимого человека… Но он обещал ей новую встречу. И смерть — это не повод нарушить данное слово…

После событий в монастыре Брондела, Лоуренс и его спутники возвращаются в речной город Кербе. Их путь лежит к торговому дому Хьюга, занимающемуся торговлей картинами. А он, в свою очередь, должен познакомить их с серебряных дел мастером по имени Фран Бонели, редкой для северных земель девушкой с тёмной кожей. Вместе с ней им предстоит раскрыть, что же скрывается за легендой об ангеле.