Лоуренс и Хоро отправляются в Леско, загадочный город в северных землях, полностью принадлежащий торговой компании Дива. В этом городе расположилась банда наёмников Миюри, носящая имя старого друга Хоро. В надежде на встречу с ним или хотя бы что-то узнать о его судьбе, они и прибыли в Леско. Но ожидая увидеть хмурый горнодобывающий городок, они обнаруживают огромный процветающий город даже без защиты внешних стен. Люди улыбчивы, торговля и ремёсла процветают, а атмосфера кажется скорее сказочной, нежели реальной. Множество странностей в этом идиллическом городе невольно вызывают у Лоуренса интерес…