Лоуренс, Хоро и Коул, получив новую наводку о костях бога-волка, отправляются на корабле в островное королевство Уинфилд, где посреди бескрайних заснеженных полей стоит Великий монастырь Брондела, известный своими бессчетными стадами овец, а так же легендой о золотом баране.
В речном городе Кербе идёт самая настоящая торговая война. В этом водовороте коварных заговоров и интриг, огромных денег и безграничных амбиций Лоуренсу, обычному непримечательному бродячему торговцу, оказавшемуся втянутым в самый эпицентр борьбы за влияние над городом, предстоит найти способ не только выбраться из всего этого целым и невредимым, но и достичь своих собственных целей…
Лоуренс, Хоро и Коул опередили Ив, добравшись первыми до Кербе, города, разделённого рекой на северный и южный кварталы. Будучи торговцем, Лоуренс быстро понимает, что между этими кварталами с новой силой разгорается старый финансовый конфликт. И каким-то пока ему непонятным образом, в центре всего этого оказывается Ив…
Этот том является сборником, состоящим из трёх историй:
Прошло два месяца с момента инцидента на военно-воздушной базе Сунан. Канаме продолжает жить своей обычной школьной жизнью, а Соске всё так же защищает её от невидимых угроз, невольно устраивая хаос и разрушения в мирной школе и доводя Канаме до белого каления…
Бросившись в погоню, Лоуренс и Хоро решают воспользоваться речной переправой, но даже простое скучное путешествие по спокойной реке обернётся неожиданным приключением и новыми знакомствами.
Некоторое время назад в мире появились так называемые «чёрные технологии», открывшие человечеству невиданные возможности, особенно в военной сфере, отчего на полях сражений отныне правят бал огромные человекоподобные боевые роботы. Знания о «чёрных технологиях» хранят в своей памяти лишь немногие Посвящённые с самого рождения, хотя и не могут объяснить, откуда у них такие знания…
Вот-вот наступит зима, а путешествие героев приводит их в крупный портовый город Реноз, известный своими древесиной и мехами. И это, возможно, последняя их промежуточная остановка перед отправлением на родину Хоро. Настороженный прошлыми проблемами, Лоуренс всеми силами старается не влезать в сомнительные дела, но на фоне кризиса отмены северной экспедиции в городе царит напряжение, городской совет заседает денно и нощно, а с Лоуренсом связывается подозрительный торговец с хриплым голосом, лицо которого постоянно замотано шарфом.
Ведомые подсказками из древних легенд, Лоуренс и Хоро продолжают своё путешествие на север и прибывают в отдалённую деревушку в поисках монастыря, где рассчитывают найти ещё больше информации о судьбе родного города Хоро. Но маленькая бедная деревушка, кажется, не так уж проста.
Лоуренс решает заехать в один языческий город как раз накануне местного праздника, чтобы вызнать у местных жителей легенды и предания о местоположении родного города Хоро. Но случайная встреча с юным рыботороговцем вызовет череду событий, из-за которых Лоуренсу придется выдержать испытание на доверие к своей божественной спутнице.