Наступает время новой тяжёлой битвы. Фэнхуан, второй зверь-защитник, готов пробудиться, чтобы ценой неисчислимого множества жертвенных душ защитить этот мир от нашествия волн. Но в этот раз всё по другому. На стороне Героя Щита не только трое остальных героев, но и все союзные силы местных королевств. Казалось бы, они готовы к битве, как никогда. И всё равно цена победы может оказаться слишком высокой…

Пробившись через противодействие, казалось бы, обожествляюшей его страны, Шильтвельта, Наофуми с верными товарищами наконец-то ступил на земли Кутенро. Координируясь с местными мятежными силами сопротивления, Герой Щита, используя Рафталию как символ восстания, начинает методично захватывать территории страны, угрожающей смертью его названной дочери. И уже совсем скоро грядёт решающая битва с родственницей Рафталии, загадочной Повелительницей…

После того, как Герой Щита и его верные бойцы отбились от возникших словно из ниоткуда убийц, нацелившихся на Рафталию и ясно давших понять, что они не успокоятся, пока не добьются своего, Наофуми принимает решение отправиться в далёкую и загадочную страну Кутенро, чтобы задавить проблему в зародыше. Вот только поскольку по всем признакам убийц посылает высшее руководство страны, его ответное нападение равносильно объявлению войны…

Настало время для Пути Левиафана с 3-м Гиром, миром, послужившим основой для культуры Древней Греции. Однако вышестоящие чины UCAT не спешат предпринимать какие-то активные шаги. Более того, несмотря на то, что в распоряжении UCAT имеется несколько автоматических кукол из 3-го Гира, точное местоположение основной резервации выживших неизвестно…

Приближается Рождество. Школа Дзиндай, в которой учатся Канаме и Соске, получает право принять участие в рождественском круизе на шикарном лайнере в качестве компенсации за сорванную экскурсию на Окинаву. К разочарованию Канаме, Соске отказывается поехать вместе с ней, аргументируя отказ новым заданием Митрила…

Новый командир подразделения СРТ, лейтенант Белфанган Крузо, едва заступив на пост, сразу даёт прикурить своим новым подчинённым. Тем временем в Гонконге нарастает угроза гражданской войны, жители города в массовом порядке эвакуируются, а Митрил принимается за разработку плана по силовому устранению причины беспорядков…

Саяма готовится к грядущим предварительным переговорам. Ему предстоит договориться с наследницей Императорского рода 2-го Гира, а ныне Директором отдела разработок UCAT, Цукуёми Сидзуру. В случае успеха, он и его товарищи из Пути Левиафана получат разрешение освободить Ямату, воплощённое в облике огненного дракона концептуальное ядро 2-го Гира, дать ответ на вопрос дракона и запечатать его в облачённом мече Тоцуке. Но как можно договориться с теми, кого и так всё устраивает. И всё, чего они хотят — чтобы всё оставалось неизменным…

Путь Левиафана продолжается. Теперь предстоит договориться с выжившими из 2-го Гира, послужившим основой для культуры Японии. Его концепт дарует жителям 2-го Гира силу их имён. Потомственные боги мечей, ныне они почти полностью ассимилировались в нашем мире, а многие из них довольно давно работают в UCAT. Но так ли просто отбросить свою суть? И чего стоит ложь ради спокойствия тех, кто тебе дорог?

Получив своё боевое крещение на Пути Левиафана в столкновении с фракцией Королевского Дворца 1-го Гира, и победив при помощи своих новых товарищей, Саяма готовится к предварительным переговорам на территории резервации 1-го Гира с мирной фракцией полудракона Фасольта…

Наофуми продолжает развивать и укреплять деревню, не забывая и о собственных тренировках. А тем временем верные рабы находят яйцо самого настоящего летающего ездового дракона, ещё не подозревая, к чему приведёт такая удачная находка…