Циничный 17-ти летний парень Нономия проводит день за днём, помирая от скуки. Только наблюдение за людьми, да собственное воображение хоть как-то развлекают его пытливый ум. Но в один роковой день он находит забытую на парте сумку, принадлежащую красотке-отличнице Ёко Цукимори. И видит торчащую из неё бумажку с неожиданным названием «Рецепт Убийства». Нездоровое любопытство оказывается необоримо. Но на бумажке лишь туманные наброски абстрактных планов убийства, основанных больше на удаче, нежели на расчёте. А на следующий день умирает её отец. Несчастный случай…

Рюдзи Такасу не повезло с самого рождения: от отца-мафиози он унаследовал устрашающий взгляд, поэтому его, несмотря на мягкий характер, считают самым опасным хулиганом во всей округе. Начинается новый учебный год, и Рюдзи окрылён надеждой — в один с ним класс попали как его единственный друг Китамура, так и девушка его мечты Минори Кусиэда. Но бочку мёда портит и ложка дёгтя: в том же классе учится миниатюрная, но чрезвычайно опасная Тайга Айсака, которую за суровый нрав прозвали Карманным Тигром. Рюдзи, к своему несчастью, случайно узнает её секрет…

Канаме вот-вот изменит саму историю: до запуска устройства осталось совсем немного времени. Чтобы остановить девушку, Соске придётся сразиться с Леонардом, пилотирующего «Белиал» — самый могущественный бронеробот в мире. Тайная война за судьбу всего мира готова наконец-то завершиться…

Тайна, связывающая Митрил и Амальгам, раскрыта. Сагара Соске отправляется на остров Мерида, базу Амальгам, где состоится финальный бой. ТДД-1 начинает штурм острова, а Мао с небольшим отрядом отправляется в одну восточную страну, где Амальгам захватили ядерную ракету и угрожают развязать третью мировую войну. А Чидори Канаме уже готова к запуску TARTAROS — устройства, способного изменить мир…

Мишель Лемон и Тень находят координаты города-призрака Янска 11. Тесса отправляется туда, взяв с собой Курца и Сагару. Однако, они не единственные, кто знает об этом городе и хочет разгадать его тайну. Леонард выжил после ранения в голову и продолжает реализацию своего плана по изменению мира…

После событий в Намшаке Соске, чередой невероятных усилий Мишеля Лемона, чудом был вытащен с того света, хотя с такими ранениями ни о какой боеготовности говорить не приходится. Но, пусть и со сломанным телом, дух Соске не сломлен, и он по прежнему прилагает все усилия, чтобы восстановиться и найти хоть какие-то зацепки, связанные с Амальгам…

Пытаясь найти ниточки, ведущие к Амальгам, и, следовательно, к Чидори, Соске прибывает в городок Намшак, главным развлечением для жителей которого являются гладиаторские бои бронероботов на Арене. Сагара встречается с девушкой Нами, которая владеет бронероботом, но у неё нет пилота, чтобы им управлять. Соске предлагает ей свои услуги…

Митрил, частная миротворческая военная компания, специализирующая на противостоянии терроризму и предотвращении возгораний международных вооруженных конфликтов, слишком уж много раз успешно вмешивалась в планы Амальгам, загадочной глубоко законспирированной террористической организации, пустившей свои корни почти по всему Земному шару…

Приближается Рождество. Школа Дзиндай, в которой учатся Канаме и Соске, получает право принять участие в рождественском круизе на шикарном лайнере в качестве компенсации за сорванную экскурсию на Окинаву. К разочарованию Канаме, Соске отказывается поехать вместе с ней, аргументируя отказ новым заданием Митрила…

Новый командир подразделения СРТ, лейтенант Белфанган Крузо, едва заступив на пост, сразу даёт прикурить своим новым подчинённым. Тем временем в Гонконге нарастает угроза гражданской войны, жители города в массовом порядке эвакуируются, а Митрил принимается за разработку плана по силовому устранению причины беспорядков…