Проблема альтеров кажется неразрешимой, поскольку те, кто в силах её решить, не признают иных методов, кроме силовых. По мнению властей, хороший альтер — это альтер, запертый в спецпансионате. Напряжённость во взаимоотношениях людей и альтеров создаёт взрывоопасную ситуацию. И именно в этот момент в игру вступает Мастер…