Этот том является сборником, состоящим из трёх историй:

1. История из прошлого Хоро, как она встретила в поле двоих детей;
2. История о том, как Лоуренс ходил вместе с Хоро на рынок, чтобы купить ей хорошую одежду;
3. История о заболевшей Хоро и как Лоуренс за ней ухаживал.

Бросившись в погоню, Лоуренс и Хоро решают воспользоваться речной переправой, но даже простое скучное путешествие по спокойной реке обернётся неожиданным приключением и новыми знакомствами.

Вот-вот наступит зима, а путешествие героев приводит их в крупный портовый город Реноз, известный своими древесиной и мехами. И это, возможно, последняя их промежуточная остановка перед отправлением на родину Хоро. Настороженный прошлыми проблемами, Лоуренс всеми силами старается не влезать в сомнительные дела, но на фоне кризиса отмены северной экспедиции в городе царит напряжение, городской совет заседает денно и нощно, а с Лоуренсом связывается подозрительный торговец с хриплым голосом, лицо которого постоянно замотано шарфом.

Ведомые подсказками из древних легенд, Лоуренс и Хоро продолжают своё путешествие на север и прибывают в отдалённую деревушку в поисках монастыря, где рассчитывают найти ещё больше информации о судьбе родного города Хоро. Но маленькая бедная деревушка, кажется, не так уж проста.

Лоуренс решает заехать в один языческий город как раз накануне местного праздника, чтобы вызнать у местных жителей легенды и предания о местоположении родного города Хоро. Но случайная встреча с юным рыботороговцем вызовет череду событий, из-за которых Лоуренсу придется выдержать испытание на доверие к своей божественной спутнице.

Путешествие героев, бродячего торговца Крафта Лоуренса и богини-волчицы Хоро, продолжаются. Успешно избежав смертельной опасности благодаря своей верной спутнице, и даже заработав немного денег в деле по замене монет Тренни, Лоуренс решает вложиться в специи, на которые сильно возрастает цена ко времени заготовки мяса на зиму. Он и не подозревает, что рядовая торговая операция может привести его на грань разорения.

Любит человек побеждать мать-природу. Даже крестьяне из очередного фэнтезийного захолустья предпочли новые посевные технологии надежде на богиню-волчицу по имени Холо, тысячи лет охранявшую их урожай. Совсем затосковала богиня, но древний договор отменить могли только люди, давно о нем позабывшие. И тут нежданно-негаданно её освободил некто Лоуренс – парень видный, ловкий и сообразительный, ведь иными бродячие торговцы и не бывают.