Сколько ангелов поместятся на кончике иглы? А сколько демонов можно найти на маленьком белом мячике? Воля против скорости, воспламеняющие кровь риффы и час до рассвета всех влюбленных. Три истории о, казалось бы, совершенно не связанных друг с другом людях. Или демонах?

Эта новелла, написанная сценаристом студии Type-Moon Киноко Насу, была опубликована в 2007 году. Она рассказывает несколько историй о мире, который поразила странная болезнь — «одержимость». На самом ли деле это одержимость бесами? Существуют ли настоящие демоны? Почему люди превращаются в нелюдей?

Двое знакомятся в самолёте. Она рассказывает, что хотела умереть из-за измены мужа и подписала договор с компанией, инсценирующей самоубийства. Если бы женщина знала, кто сидит в соседнем кресле…

Жорж Корсон, лейтенант Солнечной Державы, участвует в войне против планеты Урия. Его задача — договориться с Бестией, необыкновенным, может даже разумным существом и добиться её помощи в войне с Князьями Урии. А Бестия, как выясняется, может многое, по сути — это живая машина времени, более того, она и окружающий её кусочек Вселенной может перемещаться не только во времени, но и в пространстве, правда делает это неосознанно. К тому же, единственная в распоряжении землян особь беременна и, после высадки её на Урию, через шесть месяцев на планете будет уже восемнадцать тысяч Бестий. Через год планету охватит паника и войну можно считать выигранной. Но события предпочли развиваться другим путём…

Она видит цвет твоего страха. Она чует запах твоей боли. Она знает все твои тайны… Что может быть страшнее и бесчеловечнее ритуальных убийств? Или они не ритуальные?.. У агента ФБР Мёрси Килпатрик есть своё тайное убежище — небольшой домик в глуши орегонских лесов. Здесь она может побыть собой и отдохнуть от людей и работы. Но однажды, холодной зимней ночью, её уединение разлетается в пыль…

В заброшенной деревне, у завода «Юпитер», происходят загадочные события. Появляются могущественные существа, способные покидать Зону и жить за её пределами. Это не люди, но и не мутанты. Они — новое порождение гиблой земли…

Артефакт «Бумеранг» активируется когда хочет, изменяя вокруг себя и владельца свойства пространства и времени. Уникальная находка. Уникальная и очень дорогая. Найти её — значит стать фантастически богатым… или мёртвым.

Угрюмый — удачливый сталкер со стажем. Он не лезет на рожон, сбывает посредственные артефакты по посредственной цене, не вступает в конфликты, не одалживает и не берёт в долг. Единственный приятель Угрюмого — весёлый и жизнерадостный сталкер, сумасброд и балагур Мунлайт. И эта странная парочка соглашается взять заказ странного паренька, предлагающего любые деньги тем, кто согласится провести его в сердце Зоны — к Монолиту…

Озеро Подкова, укрытое от посторонних глаз среди непроходимых аномалий, не даёт покоя любителям лёгкой наживы. Ведь посреди озера, в плавучем доме, живёт старик-сталкер, накопивший, по слухам, немало редких артефактов. Но Зона ничего не даёт просто так. Ни сталкерам «Свободы», заключившим временный союз с бандитами, ни сталкерам «Долга», жаждущим мести за погибших товарищей, ни военным сталкерам, которым приказали найти и вернуть любой ценой одного человека. Зона соберёт их на берегах озера и даст возможность выяснить, кто из них достоин сокровищ Подковы. Но лишь два мутанта, оказавшиеся в центре событий и по-прежнему считающие себя людьми понимают, что настоящее сокровище невозможно унести в рюкзаке…

Капитан Алексей Сенников остался жив после нападения контролёра на блок пост на границе Зоны, но эта встреча навсегда изменила его жизнь. И вот, спустя несколько лет он, по случайному стечению обстоятельств, снова оказывается в Зоне. Теперь он сталкер Штык и его задача вывести из Зоны двух потерявших память генералов.