Хотя многим известно, что императора Артура Газа сразил объединённый отряд избранных воинов всех союзных королевств, позже ставших известных, как «Герои», но их личности держатся в секрете по разным причинам. Не зная, куда податься дальше, Чайка и её диверсанты, Тору и Акари, опрашивают всех встречных на предмет любых возможных слухов о «героях» и их возможном местоположении. Но во время очередной поездки на них нападает грабитель, девушка, одетая во всё красное. У неё фиолетовые глаза, серебряные волосы и она плохо говорит на континентальном языке, прямо как Чайка Газ…

Симон Скания — талантливый маг. Во время войны, ещё до штурма столицы Империи Газ, его отряд подвергся предательству и был уничтожен, но Симон выжил и даже стал одним из «героев», но о нём никто ничего не слышал вот уже 4 года, то есть почти с самого окончания войны. Тем не менее к последнему известному месту его пребывания отправляются как отряд принцессы Чайки, так и отряд рыцаря Альберика…

Лина Инверс — экстраординарная и невероятно привлекательная чародейка (по крайней мере, так считает она сама), которая больше всего на свете любит две вещи: путешествовать без определенной цели и грабить бандитов. Однажды, напав на очередную банду разбойников, Лина завладевает, среди прочего, на первый взгляд ничем не примечательной статуэткой. Эта обыденная для неё ситуация становится началом цепочки событий, которая в итоге приведёт к противостоянию с ужасающими силами и поставит под угрозу судьбу всего мира.

Перешагнув границы между мирами, Герой Щита вот-вот готов настигнуть злодея Кё, хитроумного обладателя Клановой Книги, похитившего энергию зверя-защитника Лингуя, чем поставил мир, защищаемый Наофуми, на грань уничтожения. Осталось всего-то собраться с силами, да взять штурмом убежище коварного врага. Отчаянная погоня приближается к своей жестокой развязке.

Смело прыгнув в портал, ведущий в параллельный мир, в погоне за Кё, Наофуми оказывается в странном месте. Все уровни его развития обнулились, в руке самый примитивный щит, а рядом из всех спутников только Лисия. Что произошло? Что это за странные монстры? Где все? И что это за симпатичная девушка с удочкой наперевес, ловко уделывающая монстров?

Лингуй, черепаха размером с гору, шагает по миру, неся смерть всему живому. Первая победа над чудовищем была лишь прелюдией, настоящая битва впереди!

Повальная слабость остальных трёх героев, никак не показавших себя на прошлой волне, вынуждает Королеву Мелромарка привлечь опытных наставников для их обучения. Что им, конечно же, не нравится. А Наофуми пользуется этой возможностью, чтобы не только прокачать уровни новичков своей команды, но и качественно повысить боевые навыки Рафталии и Фиро. Очень скоро им предстоит проверить их в деле против невероятно сильного противника.

На острове Кальмира грядёт событие под названием Оживление — весь опыт, полученный там в боях с монстрами, значительно увеличен на время действия ивента. А потому королева Мелромарка отправляет туда всех героев, чтобы они как можно выше подняли свои уровни. А Наофуми предстоит знакомство с парочкой необычных и необычайно сильных авантюристов.

Наофуми всеми силами пытается бежать из страны и доставить принцессу Мелти к матери, королеве Мелромарка, находящейся за пределами королевства, и тем самым планируя очистить своё имя от несправедливых обвинений. Но череда событий приводит его к встрече с истинной королевой Филориалов. И эта встреча не пройдёт даром. Всё тайное рано или поздно становится явным. Пришло время платить по счетам!

Наофуми и его товарищи всё больше вязнут в каком-то политически-религиозном заговоре, явно направленном против Героя Щита, несмотря на все их попытки добиться положительной репутации у местных жителей. Ситуацию отягощает свалившаяся на голову героя младшая принцесса королевства Мелромарк. Да и остальные трое героев не стремятся сотрудничать с ним. И всё это решительно мешает готовиться к вот-вот грядущей следующей волне бедствий…