Наконец-то относительно разобравшись со всеми навалившимися проблемами и получив какую-никакую передышку, Наофуми принимает решение начать возрождение деревни Рафталии. Правда для этого нужны деньги, строительные ресурсы, еда и, разумеется, сами жители, односельчане Рафталии. Многих из них убили монстры первой Волны, а немногих выживших переловили и продали в рабство, ведь в Мелромарке полулюдей традиционно считают существами второго сорта. Поэтому их ещё предстоит найти и любым способом вернуть…
Совершенно неожиданно Лина и Гаури узнают, что за их головы назначена неприлично огромная награда. И каждый распоследний завалявшийся герой бросился избавить мир от двух исчадий ада, ну и награду получить, конечно. Не то что бы для двух тёртых авантюристов это было большой проблемой, но достали их знатно. Так что они решают выяснить, кто и почему их оклеветал, уже догадываясь, что это только цветочки…
Несмотря на все события, произошедшие с героями в первом томе, им удаётся добраться до города Атлас, известного своей магической гильдией, где уже полгода как при загадочных обстоятельствах пропал глава магов, Хальсиформ Белый, и за вакантное место главы гильдии развернулась борьба двух его заместителей. Недолго думая, волшебница Лина Инверс и мечник Гаури Габриев позволяют втянуть себя в эти подозрительные разборки…
Лина Инверс — экстраординарная и невероятно привлекательная чародейка (по крайней мере, так считает она сама), которая больше всего на свете любит две вещи: путешествовать без определенной цели и грабить бандитов. Однажды, напав на очередную банду разбойников, Лина завладевает, среди прочего, на первый взгляд ничем не примечательной статуэткой. Эта обыденная для неё ситуация становится началом цепочки событий, которая в итоге приведёт к противостоянию с ужасающими силами и поставит под угрозу судьбу всего мира.
Перешагнув границы между мирами, Герой Щита вот-вот готов настигнуть злодея Кё, хитроумного обладателя Клановой Книги, похитившего энергию зверя-защитника Лингуя, чем поставил мир, защищаемый Наофуми, на грань уничтожения. Осталось всего-то собраться с силами, да взять штурмом убежище коварного врага. Отчаянная погоня приближается к своей жестокой развязке.
Смело прыгнув в портал, ведущий в параллельный мир, в погоне за Кё, Наофуми оказывается в странном месте. Все уровни его развития обнулились, в руке самый примитивный щит, а рядом из всех спутников только Лисия. Что произошло? Что это за странные монстры? Где все? И что это за симпатичная девушка с удочкой наперевес, ловко уделывающая монстров?
Лингуй, черепаха размером с гору, шагает по миру, неся смерть всему живому. Первая победа над чудовищем была лишь прелюдией, настоящая битва впереди!
Повальная слабость остальных трёх героев, никак не показавших себя на прошлой волне, вынуждает Королеву Мелромарка привлечь опытных наставников для их обучения. Что им, конечно же, не нравится. А Наофуми пользуется этой возможностью, чтобы не только прокачать уровни новичков своей команды, но и качественно повысить боевые навыки Рафталии и Фиро. Очень скоро им предстоит проверить их в деле против невероятно сильного противника.
На острове Кальмира грядёт событие под названием Оживление — весь опыт, полученный там в боях с монстрами, значительно увеличен на время действия ивента. А потому королева Мелромарка отправляет туда всех героев, чтобы они как можно выше подняли свои уровни. А Наофуми предстоит знакомство с парочкой необычных и необычайно сильных авантюристов.
Наофуми всеми силами пытается бежать из страны и доставить принцессу Мелти к матери, королеве Мелромарка, находящейся за пределами королевства, и тем самым планируя очистить своё имя от несправедливых обвинений. Но череда событий приводит его к встрече с истинной королевой Филориалов. И эта встреча не пройдёт даром. Всё тайное рано или поздно становится явным. Пришло время платить по счетам!