Люди всегда воевали. Из-за территории, золота, глупой обиды. Серая Стража ведёт войну с чернокнижниками и не вмешивается в политику, но есть исключения. Натаниэль Эверсон узнаёт, что его семья замешана в грязных делах, — пришло время собраться с силами и сделать выбор. С Границы надвигается полчище склавян, и Магнус, Касс и Люциус снова вместе, ведь ведьмы пророчат прибытие кровавого демона, — как обычно, только на этот раз опасность грозит со всех сторон и требует жертв. Но что значит боль единиц по сравнению со спасением тысяч…