Этот мир только недавно оправился после страшного катаклизма, который уничтожил три четверти человечества и оставил на теле планеты гигантский шрам, именуемый Разломом. Разрозненные города-государства объединяются под началом нового лидера — императора Валора. Кто-то видит в этом благо, кому-то не по душе новые порядки. А есть и те, кто ведёт свою собственную тайную войну, возрождая древний орден Серых пилигримов…
Барта Твинклдота, племянника мелкого лавочника из портового города Валемир, зря прозвали Счастливчиком. Решив слегка подзаработать в отсутствие дяди, он не только теряет предназначенные для закупки товара деньги, но и становится свидетелем убийства, совершенного чёрным магом Сандро. С этого момента жизнь Счастливчика Барта покатилась под откос. Оказалось, что чёрный маг охотится за артефактами нечеловеческой расы, обладателем которых случайно становится Барт. Впрочем, кое в чём Счастливчику всё же повезло. Его новым опекуном стал загадочный Серый Пилигрим — бродячий маг и смертельный враг Сандро…