Все хорошие вещи подходят к концу. А вот и он: последний бой Кэтти Джей и её бесстрашного экипажа. Их сбивали, подставляли и обманывали. Они крали бесценные сокровища, уничтожили десятитысячелетний город Азриксов и некоторым образом случайно убили сына эрц-герцога. А теперь они развязали гражданскую войну…
Наконец-то будущее, перестало выглядеть мрачным для капитана Фрая и его команды. После починки «Кэтти Джей» выглядит как новенькая. Они впервые ощутили вкус богатства и славы. И, наконец-то, никто не пытается их убить. Даже Триника Дракен, экс-невеста и многолетний враг Фрая, отказалась от желания отомстить…
Итак, вольный пилот — капитан Дариан Фрей вместе со своей командой вновь оказываются в гуще событий. Удача не благоволит к Фрею, а тут ещё начинают донимать мысли о никчемности существования. Но внезапно на сцене появляется пират Грист — капитан Антракоз. Он предлагает Фрею странную, но очень выгодную сделку…
В этом мире развито воздухоплавание. Корабли летают на огромных скоростях, участвуют в воздушных боях, совершают пируэты и прекрасно подходят для жилья. Главный герой — тридцатилетний капитан Дариан Фрей, вольный пилот-бродяга, владеющий неказистым кораблём «Кэтти Джей». Судьба была к нему не слишком добра…