На планете, живущей по средневековым законам, работают наблюдатели-земляне. Они здесь, чтобы понять механизмы развития общества, и не имеют права вмешиваться в исторический процесс. Главный герой повести — благородный дон Румата, он же Антон — учёный из Института экспериментальной истории…

В этом мире нет ночи, есть только синие и красные дни, попеременно сменяющие друг друга. И есть оборотни, чья жизнь подчинена ходу двух светил: днём одного цвета они люди, днём другого — животные. Человек ничего не помнит о времени зверя, зверь — о человеке. В этом мире нет милосердия к тем, в ком соединились человеческая и звериная сущности. И вот двое таких изгоев идут в невиданную страну У-Наринну, в Каменный Лес…

Гигантский мегаполис Нью-Кробюзон трещит по всем швам — его силы истощает война с далёкой державой Теш, диссиденты и лоялисты перешли от полемики к уличным боям, таинственные мороки разъедают саму ткань городского бытия. И вот разношерстная группа сорвиголов отправляется по следу бежавшего из Нью-Кробюзона големиста Иуды Лёва: по слухам, тот ищет легендарный Железный Совет — символ свободы на паровом ходу…

Народная Республика Хевен надеется на перелом в ходе войны. Впервые хевениты решаются не на отдельные вылазки и рейды, а на крупномасштабные операции и в ряде случаев одерживают победы. Тем временем Хонор Харрингтон, находящаяся на тюремной планете хевов, ищет путь возвращения домой…

Поверив в своё безоговорочное техническое превосходство, Королевский Флот Мантикоры терпит страшное поражение. Одна из периферийных звёздных систем захвачена, и все мантикорские транспортные конвои, идущие туда, становятся лёгкой добычей. Попадает в руки врага и Хонор Харрингтон со своим экипажем. Неприятель торжествует, забыв о том, что самое опасное на войне — недооценить противника…

Пираты, базирующиеся в пределах Силезской конфедерации, наносят страшный урон мантикорскому гражданскому судоходству. При нехватке боевых кораблей обуздать пиратов способен лишь один человек: капитан Хонор Харрингтон. В этом мнении едины как друзья, желающие возродить её карьеру, так и враги, которые надеются, что в этой невыполнимой миссии она погибнет.

Капитан Харрингтон, лишённая корабля и фактически изгнанная с Мантикоры, вынуждена заниматься политикой на планете Грейсон. Врождённое чувство долга заставляет её возглавить местный космический флот. И вовремя! Безопасность планеты, расположенной, казалось бы, далеко от театра боевых действий, — всего лишь иллюзия…

Наказанием за трусость, проявленную на поле боя и приведшую к гибели товарищей по оружию, может быть только смерть. Тем не менее капитан «Колдуна», совершивший этот позорный поступок, уходит от ответственности. Мало того, он плетёт политическую интригу, мишенью которой является Хонор Харрингтон.

Правительство Республики Хевен стоит на пороге экономической катастрофы. Будучи не в состоянии выдержать огромный военный бюджет и справиться с инфляцией и торговым дефицитом, лидеры Республики решают начать войну с Королевством Мантикора. Они надеются, что короткая и победоносная война даст им доступ к Мантикорскому узлу подпространственных туннелей и позволит снизить военный бюджет, когда Королевство будет поставлено на колени…

Через три года после событий на станции Василиск переоборудованный крейсер «Бесстрашный» под командованием Виктории Харрингтон возглавляет небольшой отряд звёздного флота Королевства Мантикора, сопровождающий дипломатическую миссию королевства на планету Грейсон. Вновь Харрингтон сталкивается со многими проблемами, одна из которых — это сексизм обитателей Грейсона. Они и мысли не допускают, что женщина может служить на военном флоте или, тем более, быть Капитаном…