Пробившись через противодействие, казалось бы, обожествляюшей его страны, Шильтвельта, Наофуми с верными товарищами наконец-то ступил на земли Кутенро. Координируясь с местными мятежными силами сопротивления, Герой Щита, используя Рафталию как символ восстания, начинает методично захватывать территории страны, угрожающей смертью его названной дочери. И уже совсем скоро грядёт решающая битва с родственницей Рафталии, загадочной Повелительницей…
После того, как Герой Щита и его верные бойцы отбились от возникших словно из ниоткуда убийц, нацелившихся на Рафталию и ясно давших понять, что они не успокоятся, пока не добьются своего, Наофуми принимает решение отправиться в далёкую и загадочную страну Кутенро, чтобы задавить проблему в зародыше. Вот только поскольку по всем признакам убийц посылает высшее руководство страны, его ответное нападение равносильно объявлению войны…
Наофуми продолжает развивать и укреплять деревню, не забывая и о собственных тренировках. А тем временем верные рабы находят яйцо самого настоящего летающего ездового дракона, ещё не подозревая, к чему приведёт такая удачная находка…
Однажды в параллельном мире исчезает вся жизнь, остается лишь одна девушка. Исчезают насекомые, рыбы, птицы, звери, монстры и даже люди — остаются лишь растения. В этот параллельный мир попадает парень и встречает девушку. Пусть они и не понимают слов друг друга, но догадываются о мыслях и налаживают контакт. А затем…
Восстановление деревни Рафталии идёт полным ходом по всем фронтам: появление новых жителей, строительство, обучение ремёслам, повышение уровней. Но лояльная гвардия — это одно, а вот то, что три других священных героя по-прежнему в бегах — реально проблема. Слабые, разрозненные, сбитые с толку, они могут не только наломать дров, но и попросту погибнуть, чего нельзя допустить ни в коем случае. Приняв решение, Наофуми, при содействии Королевы Мелромарка, начинает операцию по розыску и наставлению горе-героев на путь истинный…
Наконец-то относительно разобравшись со всеми навалившимися проблемами и получив какую-никакую передышку, Наофуми принимает решение начать возрождение деревни Рафталии. Правда для этого нужны деньги, строительные ресурсы, еда и, разумеется, сами жители, односельчане Рафталии. Многих из них убили монстры первой Волны, а немногих выживших переловили и продали в рабство, ведь в Мелромарке полулюдей традиционно считают существами второго сорта. Поэтому их ещё предстоит найти и любым способом вернуть…
Перешагнув границы между мирами, Герой Щита вот-вот готов настигнуть злодея Кё, хитроумного обладателя Клановой Книги, похитившего энергию зверя-защитника Лингуя, чем поставил мир, защищаемый Наофуми, на грань уничтожения. Осталось всего-то собраться с силами, да взять штурмом убежище коварного врага. Отчаянная погоня приближается к своей жестокой развязке.
Смело прыгнув в портал, ведущий в параллельный мир, в погоне за Кё, Наофуми оказывается в странном месте. Все уровни его развития обнулились, в руке самый примитивный щит, а рядом из всех спутников только Лисия. Что произошло? Что это за странные монстры? Где все? И что это за симпатичная девушка с удочкой наперевес, ловко уделывающая монстров?
Лингуй, черепаха размером с гору, шагает по миру, неся смерть всему живому. Первая победа над чудовищем была лишь прелюдией, настоящая битва впереди!
Повальная слабость остальных трёх героев, никак не показавших себя на прошлой волне, вынуждает Королеву Мелромарка привлечь опытных наставников для их обучения. Что им, конечно же, не нравится. А Наофуми пользуется этой возможностью, чтобы не только прокачать уровни новичков своей команды, но и качественно повысить боевые навыки Рафталии и Фиро. Очень скоро им предстоит проверить их в деле против невероятно сильного противника.