В трактире у озера все почему-то оказываются не теми, кем кажутся. Ускользнувшее от колдуна существо начинает самостоятельно изучать мир. Крепость от завоевателей может спасти только волшебный меч, но его давно никто не видел. В ледяной пустыне воин пытается вырваться на свободу из лап магов, а волшебник, умеющий управлять временем, сталкивается с людьми, которыми управляет время…

На Земле, доживающей последние века, остановившейся в своем вращении вокруг оси, только один человек сопротивляется наступающей гибели. Его зовут Кловис Марка. Он — человек сумерек. Его единственная надежда — найти безумного учёного Орланда Шарвиса, который, возможно, может помочь спасти человеческую расу от вымирания и вырождения…