Люди уже начали надеяться, что в войне с Циклопами настало затишье. Пусть недолгое, но год, а может и все пять лет мирной жизни впереди есть. Но они ошибались. В дальнем секторе Галактики один за другим всплыли из гипера флоты захватчиков, и вскоре стало понятно, что это не просто военная операция. Это — экспансия. И как никогда остро встал вопрос: сможет ли человечество, раздираемое политическими разногласиями, амбициями глав государств и миров, объединиться? Сможет ли смирить гордость и попросить помощи у тех, кому однажды отплатило за спасение неблагодарностью? И хватит ли времени и сил Демонам, легендарным пилотам-модификантам, и сформировавшимся вокруг их подразделения силам космического реагирования остановить это новое цунами смерти?

Временное затишье в войне с Циклопами даёт возможность человечеству немного прийти в себя. Но вместо того, чтобы бросить объединённые силы на освоение новых технологий и создание более мощного оружия, политики Конфедерации развязывают гражданскую войну c объявившим себя независимым Лагосом. Этот мир стал домом для Демонов, суперпилотов-модификантов, способных противостоять инопланетным врагам…

Из-за отношения Земной Конфедерации к Виктору Волкову и его команде, не единожды спасшим целые планеты от уничтожения, пилоты-модификанты космических истребителей становятся изгоями. Это приводит к отделению систем Окраины в условиях эскалации военной агрессии расы Циклопов. Но Конфедерация Присоединившихся Систем, возглавляемая Председателем МакГрегором, очевидно, не хочет допускать таких прецедентов. Таким образом системы Окраины оказывается перед лицом войны на два фронта…

Космические сражения между людьми и напавшими на планеты Земной Конфедерации Циклопами становятся все яростнее. Всё труднее сдерживать силы агрессоров пилотам подразделения «Демон», какую бы тактику они ни придумывали, сколько бы ни тренировались. Ведь и их модифицированные организмы имеют предел прочности и выносливости. А до того момента, когда «великолепную девятку» поддержат выпускники второй очереди проекта, ещё надо продержаться…

Надежды человечества могут выглядеть по-разному. Иногда это воздушные замки, а иногда — стремительные и смертоносные космические истребители «Кречеты», способные противостоять в бою машинам Циклопов, захватывающих одну за другой планетные системы, населенные людьми. И нужно, чтобы за штурвалами этих летающих крепостей сидели идеальные пилоты, уверенные в своих силах и в своих товарищах, готовые умереть, но победить…