В этом мире нет ночи, есть только синие и красные дни, попеременно сменяющие друг друга. И есть оборотни, чья жизнь подчинена ходу двух светил: днём одного цвета они люди, днём другого — животные. Человек ничего не помнит о времени зверя, зверь — о человеке. В этом мире нет милосердия к тем, в ком соединились человеческая и звериная сущности. И вот двое таких изгоев идут в невиданную страну У-Наринну, в Каменный Лес.
Красным днём девушка идёт с волком, синим днём — мужчина и большая кошка… Всё просто. Если к наступлению невиданной Ночи они успеют добраться до Каменного Леса — у этого мира будет шанс стать другим.