Горячий ветер стремительно рвётся с юга, прогоняя суровую зиму и принося на крыльях чёрную смерть. Загадочный тёмный кузнец разжёг в своём горне пламя судного дня, зловещие тени собираются в школе стражей, и не за горами время могил. Людвиг, Гертруда, Проповедник и Пугало оказались на перекрестке эпох, и путь, который они вынуждены выбрать, ведёт их к гибели.