Июнь 1941 года. До начала Великой Отечественной войны остаются считанные дни. Оберштурмбанфюрер Штирлиц командирован в Краков для беседы с «фюрером» ОУН — Степаном Бандерой, которому предстоит сыграть важную роль в подготовке отрядов украинских националистов для проведения карательных операций на территории СССР. В планах бандеровцев создание независимого украинского государства, однако это абсолютно противоречит великой расовой идее Гитлера: территория от Прута до шахт Донбасса должна стать землёй, принадлежащей немецким колонистам. Центр дает указание Штирлицу продолжать сбор информации о националистах и сообщить точные данные о готовящемся нападении на СССР — главные направления ударов и силы, которые примут в них участие.