Весна 1941 года. Политическая ситуация обострена до предела. Ни у кого уже не остаётся сомнений в том, что война между СССР и фашистской Германией неизбежна. Главная задача советского правительства сейчас — выиграть время и максимально оттянуть начало военных действий. Это совсем непросто. Хорошим подспорьем в решении этой задачи мог бы стать договор о ненападении с Югославией, но на Балканах сейчас очень неспокойно. После государственного переворота к границам страны стягиваются немецкие войска. Для подготовки вторжения в столицу Хорватии, Загреб, прибывает группа агентов СС в состав которой входит и советский агент — оберштурмбанфюрер Штирлиц. С учётом сложившейся ситуации его задачей является подрыв деятельности группы Веезенмайера и отсрочка начала войны на восточном направлении.