В диких, засушливых землях Аризоны на пороге ХХ века сплетаются две необычных судьбы. Нора уже давно живёт в пустыне с мужем и сыновьями и знает об этом суровом крае практически всё. Она обладает недюжинной волей и энергией и испугать её непросто. Однако по стечению обстоятельств она осталась в доме почти без воды с Тоби, её младшим ребёнком. А он уверен, что по округе бродит загадочное чудовище с раздвоенными копытами. Тем временем Лури, бывший преступник, пускается в странную экспедицию по западным территориям. Он пришёл сюда, шаг за шагом, подчиняясь воле призраков, которые изнуряют его своими прижизненными желаниями. Встреча Норы и Лури становится неожиданной кульминацией этой прожжённой жестоким солнцем истории.