После десятилетий междоусобной войны шесть племён тисте эдур наконец объединились под властью колдуна-короля хиротов. Достигнут мир — но страшной ценой: был заключён договор со скрытой силой, чьи намерения в лучшем случае сомнительны, а в худшем — гибельны. На юге экспансионистское королевство Летер поработило все менее цивилизованные соседние племена с неуёмной жадностью. Все — кроме тисте эдур. Но летерийцы приближаются к давно предсказанному преобразованию — от небольшого королевства в позабытой колонии к возрождённой империи, — и теперь они обратили взоры на богатые земли тисте эдур. Кажется неизбежным, что племена падут жертвой или удушающей тяжести золота, или убийственного лезвия меча. Так предписано Судьбой. И пока две стороны готовятся заключить большой договор, который на деле никому из них не нужен, просыпаются древние силы. Ведь надвигающаяся битва между двумя народами — лишь бледное отражение гораздо более мощного, первобытного столкновения, и в его бурлящем сердце гноится незажившая рана древнего предательства и жажды мести…