Понимая, что капитально отстают от разностороннего и непредсказуемого врага в лице многочисленных членов Авангарда, Герой Щита и его товарищи не могут расслабиться ни на секунду — враг всегда где-то рядом. А потому Наофуми соглашается на самые безумные авантюры, лишь бы стать сильнее. Например, заключить союз с Мадраконом, злобным повелителем монстров мира Кидзуны, хранящем в себе множество запретных знаний, способных легко склонить Священного Героя на тёмную сторону, не говоря уж о хмуром Герое Щита…