Кугель, побеждённый своим заклятым врагом — Юкуну, Смеющимся магом, вновь перенесён на край света и вновь стоит перед полным бесчисленных опасностей и разнообразнейших приключений путём на юг. Неожиданные повороты сюжета, бьющая фонтаном фантазия, искромётный юмор, начинённый крупинками глубокой философии — всё это, в полном соответствии с традициями великого Джека Вэнса, в избытке присутствует в этой замечательной книге, написанной им через почти двадцать лет после появления на свет её первой части.