Дождливым пятничным вечером профессор Кембриджского университета Эндрю Мартин находит решение самой сложной в мире математической задачи. Оно способно изменить весь ход человеческой истории. Но профессор Мартин внезапно и бесследно исчезает. Когда спустя некоторое время его обнаруживают шагающим по шоссе без какого-либо предмета одежды на теле, профессор Мартин ведет себя немного странно. Жене и сыну он кажется каким-то другим. Самому ему абсолютно всё вокруг представляется нелепым, люди — достойными жалости, человеческая жизнь — лишённой смысла. Все окружающие вызывают у него отвращение. Все, кроме Ньютона — старого полуслепого пса…